รับงานบัญชี ยื่นภาษี ต้องทำอะไรบ้าง ควรแนะนำลูกค้าอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

• Facebook
• Twitter
• Line

สำหรับงานบัญชี และการยื่นภาษี เป็นงานหลักของนักบัญชีเลยค่ะ สำหรับนักบัญชีมือใหม่ หรือว่าใครที่กำลังจะเริ่มต้นเป็นนักบัญชีเต็มตัว ทาง CPD Academy ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการรับงานทำบัญชี ยื่นภาษีจะต้องมีรู้อะไร และมีหน้าที่อย่างไร ถึงจะทำงานได้เต็มความสามารถและลูกค้าปลาบปลื้ม

ลองมาศึกษาไปพร้อมกันในบทความนี้นะคะ

ทำความเข้าใจก่อน ทำบัญชี ยื่นภาษีต้องทำอะไรบ้าง

เนื้องานด้านการทำบัญชีกับด้านภาษีนั้นแบ่งแยกออกมาในรายละเอียดเป็นดังนี้ค่ะ

1.งานด้านบัญชี

2. งานภาษี

เมื่อเราจัดทำบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ต้องคำนึงถึงภาษีด้วย เช่น เมื่อเราจ่ายค่าใช้จ่ายไป ต้องคำนึงถึงนะคะ ว่าจะต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้น งานภาษีที่เกี่ยวข้องจะมีดังนี้

พอเรารู้แล้วงานทำบัญชีและยื่นภาษีคร่าวๆ ต้องทำอะไรบ้าง แล้วถ้าหากว่าเราได้รับงานแรกขึ้นมาจริงๆล่ะ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร

1. เริ่มต้นรับทำบัญชี นักบัญชีต้องทำอะไรบ้าง

เตรียมตัวก่อนเข้าสู่วงการบัญชี

คุณสมบัติเบื้องต้นก่อนเริ่มรับงานทำบัญชี ที่ทุกคนต้องมี

• ความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี
• ความรับผิดชอบในการรับงาน
• การตรงต่อเวลา
• มีความกล้าที่จะติดต่อกับลูกค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
• อัพเดตความรู้อย่างสม่ำเสมอ

การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วงการบัญชีจะช่วยให้คุณมีพื้นฐานและความเข้าใจที่ดีในการทำงาน มาดูขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วงการบัญชีได้เป็นอย่างดีกันค่ะ

1.1 ศึกษาความรู้พื้นฐาน

ความรู้พื้นฐานที่ต้องศึกษา เช่น การทำบัญชีต้องทำอะไร ลองวางแผนดูค่ะ ว่าการที่เราจะก้าวขาเพื่อไปทำบัญชีแล้ว เราต้องทำงานอะไรบ้าง และต้องวางแผนงานให้เสร็จตามเวลาได้อย่างไร เนื่องจากงานทำบัญชีก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งต้องทำงานแข่งขันเวลาเป็นอย่างมากเลยนะคะ ถ้าหากจะให้ราบรื่นไปได้ด้วยดี ก็ต้องมีการบริหารงานที่ดีด้วยนั่นเอง

1.2 ทักษะอื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี สมัครเรียนหลักสูตรหรือคอร์สบัญชี เข้าร่วมองค์กรหรือสมาคมทางบัญชี หรือพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เป็นต้น

2. การรับงานบัญชี ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร

การหางานทำบัญชี หาได้จากไหนบ้าง

การหางานทำบัญชีสามารถทำได้จากหลายที่เลยค่ะ เพราะปัจจุบันนี้มีสื่อกลางมากมายนับไม่ถ้วน ทาง CPD Academy จะมายกตัวอย่างบางช่องทาง มาดูกันเลยค่ะ

คนใกล้ชิด เพื่อนหรือคนในครอบครัว

อาจมีโอกาสงานบัญชีที่มาจากการแนะนำจากเพื่อนหรือครอบครัว เราสามารถขอความช่วยเหลือหรือข้อมูลเกี่ยวกับงานรับทำบัญชีได้ เพราะว่าเพื่อนหรือครอบครัวนั้น เรามีความเชื่อใจและไว้ใจค่อนข้างสูง ต่างก็ต้องสกรีนงานมาให้เราแล้วระดับนึง แต่เราก็อย่าลืมเอางานมาสกรีนก่อนรับงานทำบัญชีด้วยนะคะ

โซเชียลมีเดีย

การติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของบริษัทหรือผู้คนในวงการบัญชีบนแพลตฟอร์มต่างๆ ก็ช่วยให้เราได้ทำความรู้จักวงการบัญชีมากขึ้น และก็สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการที่ต้องการทำบัญชีนั้น มีปัญหาอะไร เราต้องเป็นคนจัดการปัญหาเหล่านั้นให้ลูกค้า เราถึงจะมีฐานลูกค้าประจำที่มีความไว้ใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะ

ลูกค้าบอกกัน ปากต่อปาก

จากประสบการณ์ของสำนักงานบัญชีใหญ่ๆ หลายแห่ง ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อเราเริ่มรับงานและมีบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ต่างจะบอกกันปากต่อปาก ข้อดีของการแนะนำปากต่อปาก คือ ถ้าเราไม่ดีจริง ลูกค้าจะไม่กล้าแนะนำเราให้คนอื่นใช้บริการแน่นอน ด้วยสาเหตุนี้ ลูกค้าที่มาจากการแนะนำกันมา 80% คิดว่าจะใช้บริการเราอยู่แล้วนั่นเองค่ะ

เมื่อเรามีช่องทางในการหาลูกค้าแล้ว ถ้าเกิดว่าลูกค้าแห่กันมาเยอะมากๆ แน่นอนว่าถ้าทีมงานเรายังไม่แข็งแกร่งพอ เราอาจจะต้องมีการคัดกรองเพื่อเลือกสรรงานที่คิดว่า เราสามารถได้ดี และสามารถทำทันภายในเวลที่กำหนดได้ค่ะ

การคัดกรองลูกค้า ก่อนรับทําบัญชี อาจจะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า หัวข้อหลักๆ ดังนี้ค่ะ

• ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ที่ติดต่อ
• ข้อมูลธุรกิจหรือองค์กร
• ความต้องการของลูกค้าในการจ้างงานทำบัญชี
• รูปแบบการจัดทำบัญชีที่ต้องการ

หากรับงานมาแล้ว เราทราบถึงหน้าที่ที่เราต้องทำแล้ว มาดูกันว่า มืออาชีพในสายงานนี้ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

• ความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี
• ความรับผิดชอบในการรับงาน ไม่ละเลยงานกลางคัน ที่จะส่งผลเสียหายให้กับลูกค้า
• การตรงต่อเวลา เพราะการทำบัญชี จะต้องทำแข่งกับเวลาตามกำหนดการต่างๆ เช่น ตามกำหนดการกรมสรรพากร ในการยื่นแบบภาษีต่างๆ หรือนำส่งงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น
• มีความกล้าที่จะติดต่อกับลูกค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
• อัพเดตความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยเข้าร่วมอบรม สัมมนาต่างๆ

และนอกจากบริการทางด้านบัญชีแล้ว เรายังสามารถแนะนำความรู้อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าได้ด้วยนะคะ

เรื่องที่นักบัญชีอย่างเราจะสามารถแนะนำลูกค้าได้ มีอะไรบ้างมาดูกัน

1. การควบคุมภายในของกิจการ เมื่อนักบัญชีเป็นผู้ที่บันทึกเอกสาร ก็ต้องเห็นว่า ระบบการเบิกเงิน หรือการจ่ายเงินมีรูรั่วตรงไหนบ้าง เช่น ใบเบิกเงินในเงินที่เป็นจำนวนหลักแสน ควรเพิ่มผู้อนุมัติเป็นระดับที่สูงขึ้นอีก 1 ท่าน เพื่อเป็นการตรวจสอบยอดเบิกเงินอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น ก็อาจจะเสนอให้มีระบบการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นมา
2. ความรู้ทางด้านภาษี อย่างเช่น ความรู้ในเรื่องของสิทธิทางภาษีที่กิจการควรจะใช้ประโยชน์สูงสุด เช่น สิทธิทางภาษีที่เป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม เช่น เงินบริจาคจะต้องมีเอกสารอะไรบ้าง เพื่อขอนำมาใช้สิทธิทางภาษีได้
3. เครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน นักบัญชีถือว่าเป็นศูนย์รวมของข้อมูลหลายๆอย่าง เราจะเห็นข้อมูลเยอะแยะมากมาย และรายงานต่างๆ ที่ต้องขอจากแผนกอื่นๆ อย่างเช่น รายงานสินค้าคงเหลือ เป็นต้น ถ้าปัจจุบันยอดสินค้าจริง ไม่เคยตรงกับรายงานสินค้าเลย ก็อาจจะต้องเสนอเครื่องมือที่จะช่วยบันทึกรายการขายที่ตัดสตอคสินค้าได้พร้อมๆกัน ก็อาจจะแนะนำโปรแกรมบัญชีในลักษณะแบบนี้ เพื่อช่วยในการบริหารสินค้าคงเหลือ และส่งผลดีต่อรายงานทางบัญชีด้วย

หรือว่าปัจจุบันนี้ ตลาดออนไลน์กำลังเติมโต ทำให้การทำบัญชีสำหรับแม่ค้าออนไลน์ก็ต้องเติมโตตาม ซึ่งแสดงว่า แม่ค้าออนไลน์ต้องถนัดการทำงานรูปแบบออนไลน์อยู่แล้ว เราอาจจะแนะนำโปรแกรมบัญชีให้กิจการเหล่านี้ด้วยก็ได้ค่ะ

พอเรารับงานเรียบร้อยปุ๊ป อย่าลืมนะคะ ว่าให้บริการแล้ว ก็ต้องมีขั้นตอนในการเก็บเงินลูกค้าด้วยน้า ถ้าเราเจอลูกค้าที่จ่ายตรงเวลา ไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน ก็แล้วไปค่ะ แต่ถ้าหากเจอลูกค้าเหนียวหนี้ ต้องรีบจัดการนะคะ เพราะว่าต้องพิจารณาว่า เราควรจะทำงานต่อไปในเดือนหน้าหรือไม่นั่นเอง

แต่ถ้าถึงจุดที่ต้องบอกปฏิเสธงานลูกค้า เราก็ต้องเป็นมืออาชีพมากพอ ที่จะต้องบอกปฏิเสธลูกค้าทำบัญชีอย่างมืออาชีพนะคะ

3. วิธีการปฏิเสธงาน ยังไงให้เหมาะสมกับการเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

3.1 เตรียมเอกสารและข้อมูลให้พร้อมมากที่สุด

เตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นในการชี้แจงลูกค้าด้วยเหตุผล ในขั้นตอนนี้ก็สามารถร่วมหาทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกันได้ค่ะ เช่น ข้อมูลการทำงานของเรา ข้อมูลการค้างชำระเงินของลูกค้า เป็นต้น

3.2 พูดคุยกับลูกค้าโดยตรง

นัดหมายลูกค้าที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้ อาจทำการนัดหมายเพื่อเป็นการพบปะเจอตัวกันจริงๆ เพื่อแสดงถึงความจริงใจและชี้แจงปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด

3.3 ให้ข้อมูลในการยุติสัญญา

เมื่อได้ผลของการเจรจาแล้ว หากผลออกมาว่า ต้องยุติสัญญา ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารและข้อมูลที่เตรียมมา และข้อมูลในการยุติสัญญาให้ลูกค้ารับทราบอย่างชัดเจน และเตรียมการส่งมอบข้อมูลให้ผู้ทำบัญชีคนถัดไปค่ะ
หรืออาจจะทำเป็นเอกสารบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญาขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก็ได้นะคะ

ปัญหาที่พบบ่อยในการรับงานบัญชี

งานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ เช่น การขอคืนภาษีอากร

ในขั้นตอนของการตกลงราคากันให้ แนะนำให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ในเรื่องของภาษีให้ลูกค้าเข้าใจเบื้องต้น และต้องแจ้งให้ทราบค่า หากมีการเรียกพบจากกรมสรรพากร มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมบ้าง และใครต้องมีหน้าที่ในการเเสียภาษี อาจจะต้องมีการพูดคุยและสรุปเป็นข้อความเพื่อใส่เข้าไปในการเสนอราคาด้วยค่ะ

นักบัญชีมือใหม่ หรือ นักบัญชีรุ่นเก๋า อย่าลืมนะคะ ว่าการทำบัญชีและยื่นภาษีทุกวันนี้นอกจากจะมีคู่แข่งในสายงานเดียวกันเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีระบบ AI ที่กำลังจะเข้ามาเป็นคู่แข่งของเราเพิ่มด้วย ดังนั้น เราจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการช่วยคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ แนะนำและให้บริการได้อย่างมืออาชีพ อัปเดตความรู้อยู่เสมอ เชื่อว่าเราจะเป็นนักบัญชีที่ทำงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและลูกค้าประทับใจแน่นอน

ก่อนที่จะรับงานครั้งแรกมาคอร์ส วิธีปิดงบการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลา มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นทำบัญชี ปิดบัญชีครั้งแรกมากๆ ถ้าสนใจลองคลิกเข้าไปศึกษาใน Link ได้เลยค่ะ

อยากเริ่มต้นสมัครอบรม แต่ไม่รู้จะทำยังไง สอบถามได้ที่นี่
Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

• Facebook
• Twitter
• Line

CPD Academy

ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2017 ด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมในการส่งต่อความรู้ดีๆ ให้กับนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในรูปแบบ e-learning ที่ช่วยให้การเก็บชั่วโมง CPD เป็นเรื่องง่ายๆ ทำได้เองที่บ้าน